История происходит в параллельном мире, где Святой Грааль был вывезен из Фуюки, демонтирован и сокрыт в недрах Часовой Башни для подробного исследования и некоторых тестов в середине 20 века. Цели исследования разглашены не были, однако, доподлинно известно, что они касались обнаруженного сдвига мировой оси, в результате которого магия медленно начала покидать мир.
Однако, так как маги Часовой башни единолично прибрали к своим рукам чудо Грааля, произошло столкновение интересов магов внутри Ассоциации с тауматургами общества Туле, желавшими как минимум получить доступ к исследованиям или присвоить Грааль себе.
В конфликт между магами вмешалась третья сторона, энфорсеры, решившие, что дальнейшее противостояние Часовой Башни и Моря бродяг может вызвать слишком серьезные последствия.
Итогом стало частичное уничтожение Башни, проредившее обе стороны конфликта. Однако, тесты прекратились, а Часовая Башня была спешно покинута магами. Туле, потерявшие изрядную часть состава в столкновении, отступили, при этом прихватив с собой часть данных исследований и залегли на дно до лучших времен.
Только спустя почти пятьдесят лет к 2036 году Алхимики Атласа сообща с магами Часовой Башни возобновляют свои исследования.
Процесс истощения энергии по выкладкам Алхимиков займёт несколько сотен лет, и человечеству осталось жить не более десяти поколений до разрушения мира.
Хотя наука позволит людям одержать победу в краткосрочной перспективе, даже при исчезновении всякой магии в мире, законы мира будут переписаны, что приведёт к гибели человека как вида. «Сухие пятна» (места, лишенные магии и постепенно выделяющие неизвестные частицы немагической природы, наподобие радиоактивного излучения медленно изменяющие живые организмы, попавшие под их воздействие) начнут появляться по всему миру по мере исчерпания энергии в конкретных местах. Подобно яду или инфекции, они распространятся по планете и уничтожат всё живущее по текущим законам мира, формируя новые, непригодные для известной жизни законы.
Было решено, что необходимые изменения в сложившейся ситуации может дать только "Истинное Чудо". Часовая Башня при содействии Атласа начала отбор кандидатов в Мастера. Так началась Война за Святой Грааль.

Предупреждение: Действие происходит в параллельном мире, где не произошло ни четвертой, ни пятой войны за Грааль, соответственно Мастера, принимавшие в них участие, как и их потомки, внуки, правнуки, побочные сестры двойники или братья двойники не допускаются. Так же в игру не допускаются Мертвые Апостолы ни в коем виде кроме отыгрываемых ГМ-ом персонажей.
Ассоциация считает Магическое Учение Ближнего Востока и Концепции Магии Дальнего Востока несовместимыми со своим учением, в свою очередь обе Восточные Школы отвергают Учение Ассоциации. По крайней мере такое отношение позволяет им сохранить нейтралитет меж Школами. Организация Магов в Японии также не примкнула к Ассоциации. В связи с чем магу из Восточной Школы будет сложновато прижиться на территории целиком принадлежащей Ассоциации.
Датой начала считать 8 сентября 2036, Коммандные Заклинания могли появиться на кануне за день - два до этого.